华娱：成资本了还不能放纵吗？ 第574节

　　“各位，在会议开始前，我先介绍一下。”李洲率先开口。

　　“这位是亚历克斯陈先生，贝莱德集团的代表。贝莱德通过收购高盛持有的股份，以及从我个人手中购买了一部分股份。”

　　“陈先生将接替高盛的代表，参与瑞幸的董事会工作，相关股权变更文件，稍后会发给各位。”

　　李洲出售部分股权给贝莱德的事，他事先已通过邮件和电话与几位主要股东通气。

　　陆证耀乐见其成，引入贝莱德这种级别的巨头，对瑞幸的估值和上市故事是强力背书。

　　黎辉和华平方面似乎也早有预料，表情平静。

　　刘二海和GIC的代表微微颔首，表示知晓。

　　亚历克斯陈起身，用流利的中文做了简短的自我介绍，姿态摆得很低。

　　表示贝莱德看好瑞幸模式和李洲、陆证耀两位创始人的能力，希望能为公司发展贡献力量云云。

　　场面话说完，会议进入正题。

第166章 瑞幸B轮融资，华金入场，各怀鬼胎。

　　今天会议的核心议题只有一个：B轮融资的最终方案。

　　陆证耀作为CEO，首先介绍了B轮融资的总体情况：

　　“各位，经过前期的多轮磋商，B轮融资的目标金额定为3亿美元，投前估值22亿美元，这个大家都没有异议。”

　　“融资主要用于门店扩张、供应链强化、品牌营销以及技术研发。目前，意向认购情况……”

　　他话没说完，刘二海扶了扶眼镜，平静地插话道：

　　“陆总，在讨论具体认购前，我代表君联资本正式表态：基于集团整体的投资策略调整，以及对咖啡赛道现阶段估值水平的审慎评估，君联资本决定，不参与瑞幸咖啡的本轮B轮融资。”

　　会议室内安静了一瞬。

　　君联资本背后是联想控股，是华夏投资界的老钱代表。

　　虽然刘二海说得客气，但不参与三个字，意思很明确：我们不跟了。

　　联想到之前柳传至在《创业英雄汇》上对瑞幸模式的公开质疑，以及后来君联依然投资了瑞幸A轮。

　　现在B轮突然退出，这其中的信号，耐人寻味。

　　是柳传至个人的意志？还是联想系对瑞幸的烧钱换规模模式产生了根本性的怀疑？

　　或者，仅仅是财务投资上的策略性收缩？

　　陆证耀的眉头立刻皱了起来，脸色有些不好看。

　　君联资本是A轮的重要投资方，持股比例不低。

　　他们不跟投，意味着B轮3亿美元的盘子，立刻出现了一个不小的缺口。

　　按照常规的按比例优先认购权，君联原本应该认购的数额不小。

　　“刘总，君联的这个决定，确实有些突然。”

　　“B轮融资是我们冲击上市前的关键一步，资金到位的速度和规模，直接影响我们的扩张计划和上市时间表。”

　　“如果君联退出，这部分资金缺口，需要其他股东来填补，或者引入新的投资方，时间上可能会有延误。”

　　陆证耀的声音带着一丝不悦。

　　压力给到了在座的其他股东。

　　黎辉、GIC的代表，以及新来的亚历克斯陈，都沉默着，没有立刻接话。

　　这不是几百几千万的小钱，而是上亿美元的投资决策。

　　需要内部评估，需要走流程。

　　即使看好，也不可能当场拍板。

　　陆证耀将目光投向李洲。

　　李洲是单一最大股东，也是创始人，他的态度很关键。

　　李洲迎上陆证耀和其他人的目光，语气平淡：“我之前已经多次表达过我的立场。”

　　“对于B轮融资，我只会行使我作为创始人持有的A类股对应的优先认购权，确保我这部分股权不被稀释。”

　　“具体的比例，根据融资后的总股本计算，除此之外，我不会额外认购更多B类股份。”

　　李洲这话说得明白：我跟投，但只跟投保住我那15%A类股的部分，大概需要出资4500万美元左右。

　　多一分没有，至于资金缺口，你们想办法。

　　陆证耀眼底闪过一丝不易察觉的喜色，但很快掩饰过去。

　　他知道李洲卖股份套现了一大笔钱，手里现金充裕，但显然，李洲并不打算把这些钱再投回瑞幸。

　　这是一种信号，李洲在逐步降低对瑞幸的投入和风险暴露，甚至在为可能的退出做准备。

　　虽然李洲依旧是最大股东，但他的重心，似乎已经不完全在这里了。

　　“李总的立场我们理解。”陆证耀点点头，转向其他人，“那么，剩下的资金缺口，就需要各位共同努力了。”

　　“我本人和我的关联方，可以再多承担一部分，但恐怕也难以完全覆盖君联留下的空缺。”

　　“黎总，你之前提过，接触了一些对瑞幸感兴趣的新机构？”

　　来了。

　　李洲心中一动，目光状似无意地扫过黎辉和陆证耀。

　　陆证耀这句话，问得很有技巧，看似是询问黎辉，但语气里却带着一种你懂的的暗示。

　　李洲隐约觉得，陆证耀和黎辉之间，似乎达成了一种默契。

　　黎辉面不改色，缓缓开口：“既然君联无意参与，为了保障瑞幸B轮融资的顺利进行，不耽误公司的发展大计。”

　　“我可以尝试联系我之前提到的那家机构，看看他们是否愿意填补这部分空缺，甚至更多。”

　　GIC的代表开口问道：“黎总，方便透露是哪家机构吗？我们需要评估新投资方的背景和意图。”

　　“如果只是单纯想趁着上市前搭便车捞一笔，那对公司的长期稳定未必是好事。”

　　“我们GIC会认真考虑，是否增加本轮的投资额度。”

　　黎辉淡淡一笑，吐出四个字：“华金公司。”

　　华金公司！背景深厚，资源通天。

　　它的入场，意义非同小可。

　　李洲心中恍然，果然是他！

　　之前劳埃德说出贝莱德对瑞幸感兴趣，且黎辉似乎和外面有家大资本眉来眼去。

　　李洲就一直在思考是哪家机构。

　　几人是华金公司，那就一切说得通了。

　　华金投行部董事总经理陈良云！这位大佬可是陆证耀的老熟人了。

　　神州租车上市、神州优车新三板挂牌，背后都有这位陈总的身影。

　　华金看中瑞幸，恐怕更多是基于对陆证耀操盘能力的认可，以及双方长期建立盘根错节的利益关系。

　　贝莱德突然对瑞幸感兴趣，说不定就是嗅到了华金准备入局的风声，觉得有利可图，才迅速通过劳埃德的关系下场截胡。

　　但劳埃德在电话里提到，华金和黎辉关系匪浅。

　　那么问题来了：华金这次入场，到底是因为陆证耀，还是因为黎辉？

　　或者，两者兼有，黎辉充当了中间人？

　　李洲大脑飞速运转，目光在陆证耀和黎辉那副高深莫测的表情之间扫过。

　　他慢慢摸清了脉络：这很可能是一次陆证耀、黎辉、乃至华金之间心照不宣的合谋。

　　陆证耀需要华金这样的国家队背书，为瑞幸的上市之路扫清障碍抬高估值。

　　黎辉需要引入强有力的盟友，巩固其在瑞幸的话语权，并可能从中获得其他利益。

　　华金则看中了瑞幸这个即将上市的明星项目，不仅可能赚取承销费，又能进行一笔成功的IPO投资。

　　而贝莱德，则是被这个局吸引来的外部巨鳄。

　　自己提前套现部分股份，反而阴差阳错地，既拿到了现金，又在一定程度上从这复杂的利益网中抽身了一步。

　　黎辉观察着会议室众人的反应，继续说道：“华金方面不仅对参与B轮融资有兴趣。”

　　“我和陈良云初步沟通，他们非常看好瑞幸数据驱动的咖啡新零售故事，以及李总和陆总打造的线上线下一体化运营模式。”

　　“他们明确表示，愿意担任瑞幸未来美股IPO的联席主承销商，并利用他们的全球网络。”

　　“为我们引入包括瑞士信贷、摩根士丹利在内的顶级国际投行作为联合承销商，共同助力瑞幸冲击纳斯达克。”

　　这番话在会议室里引起不小的震荡。

　　华金愿意当IPO承销商？！还是联席主承销商？！这意味着什么？

　　意味着瑞幸的上市之路，从自己摸索变成了国家队护航！

　　上市过程中的审批、路演、定价、销售等各个环节，都将获得巨大的便利和加成！

　　国际资本市场对瑞幸的认可度将大幅提升！

　　这简直是给所有股东打了一针强心剂！

　　果然，在座除了李洲和亚历克斯陈，其他人脸上都露出了明显的喜色。

　　连一直面色平静的GIC代表，眼神也亮了一下。

　　刘二海虽然代表君联表示不跟投，但听到这个消息，眉头也微微动了一下，似乎在重新评估君联退出是否明智。

　　陆证耀看到众人的反应，脸上露出了笑容，趁热打铁道：“华金公司的实力和背景，大家有目共睹。”

　　“如果能引入华金作为股东和上市承销商，对我们瑞幸而言，无疑是如虎添翼。”

　　“现在，对于引入华金参与B轮融资，并委托其作为未来IPO的联席主承销商，各位有什么意见吗？”

　　无人反对。

　　在巨大的利益和前景面前，没有人会拒绝国家队的橄榄枝。